В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2021 г. «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», Инвестиционная компания АО «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — UzAssets) объявляет о намерении продать долю в уставном фонде ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Компания) в размере 100%, путем открытого процесса продажи (далее – Сделка). UzAssets заинтересована, помимо прочего, в максимизации стоимости Сделки.

Краткая информация о Компании:

- Выгодное географическое положение: в Ферганской долине в непосредственной близости от месторождений сырьевой базы и границы Республики Узбекистан с Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой, в регионе с развитой инфраструктурой;

- Ферганский НПЗ – второй по объемам нефтепереработки нефтеперерабатывающий завод в Республике Узбекистан;

- Завод расположен на территории в 478 га, здания занимают 190 тыс. м²;

- Текущие производственные мощности – 2 млн тонн в год, коэффициент утилизации в 2020 г. ~ 50%;

- Выпускается 60 видов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, включая дизельное топливо согласно стандартам «Евро-4» и «Евро-5» (с 2021 года);

- В 2020 г. было переработано ~ 900 тыс. тонн сырой нефти (из них 422 тыс. тонн – толлинг), произведено 822 тыс. тонн нефтепродуктов;

- В 2020 г. в качестве источника сырья ~ 60% составляло местное сырье, остальное – импорт сырой нефти с поставками по железной дороге и автотранспортом;

- Порядка 94% продукции продается на местный рынок, остальное экспортируется;

- Общая штатная численность сотрудников ФНПЗ порядка 6 500 человек;

- Выручка за 2020 г. составила 231 млн долл. США, валовая прибыль – 54 млн долл. США;

- Среднегодовая чистая прибыль за последние 3 года составила 19 млн долл. США.;

- В настоящее время осуществляется масштабная реконструкция и модернизация технологических установок Компании.

- Ведутся работы по полноценной цифровизации и автоматизации процессов, внедрению ERP четвертого поколения (SAP S/4HANA), а также по переходу на МСФО.

Процесс подачи заявок является открытым для всех заинтересованных лиц. Детальная последовательность процесса продажи и ее условий будут дополнительно опубликованы.

Заинтересованным лицам предлагается подать заявку в форме письма, подготовленного на английском, русском или узбекском языках (на усмотрение заявителя, при этом письмо на русском или узбекском языке должно сопровождаться письмом на английском языке), и подписанного уполномоченным представителем заявителя (далее — Заявка), отправленного на электронные адреса:

a.mukhamatkulov@uz-assets.uz

dkalazhanov@kpmg.kz

SSandykbayeva@kpmg.kz

lgavrilova@kpmg.ru

не позднее 18:00 по Ташкентскому времени 28 мая 2021 г.

Дополнительные условия

UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны UzAssets, Компании и KPMG в отношении продажи Компании, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. UzAssets и KPMG (выступающей эксклюзивным финансовым консультантом Компании в Сделке), оставляют за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности

(i)      вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii)     следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно UzAssets, Компанией и KPMG графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii)    прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv)    прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.